“ 세계 이동통신 단말기 시장 환경변화 및 경쟁구도 분석 ”

2005.11.16

세계 이동통신 단말기 시장
환경 변화 및 경쟁구도 분석

김진희* 정지범** 김한주***

이동통신 산업은 1990년대 후반 이후 급속한 성장으로 세계 정보통신산업 성장의 중추적 역할을 하였다. 세계 정보통신산업 중 이동통신 산업이 차지하는 비중은 1999년에 30.4% 이었으나 2004년에는 46.9%로 연평균 9.1%의 증가세를 나타냈다.

그러나 최근 세계 이동통신 산업 시장에는 수요자 감소에 따른 성장세 둔화와 업체간 경쟁으로 인해 수익성 감소가 나타나고 있다. 이에 본 고에서는 이동통신 단말기 시장 환경 변화에 대응하고 지속적인 경쟁력 확보를 위한 산업 내 경쟁구도를 분석하였다. ▧

I. 서 론

세계 이동통신 단말기 시장 규모는 1997년에 처음으로 1억 대를 넘어선 이래 2002년 하반기부터 cdma2000-1x/EV-DO에 이르는 기술 형성과 GPRS/ EDGE, 카메라폰 등 고기능 단말기 보급 확대로 인한 수요 증대로 2001~2004년에는 28%의 급격한 성장을 이룩하였다.

이를 이어 2005년 단말기 시장은 3G시장의 확대와 신규 서비스 시장 성장을 통한 새로운 수요 창출로 지속적인 성장세가 전망되지만, 성장률은 둔화될 것으로 보인다. 이에 따라 전년대비 15% 성장한 7억 7,800만 대 규모에 이를 것으로 보이며, 이러한 저성장 국면에 진입함에 따라 세계 단말기 시장에서는 새로운 변화가 나타나고 있다.

세계 이동통신 단말기 시장은 지속적인 성장세를 나타내지만 성장폭이 둔화될 것으로 보이며, 신흥 시장 중심의 저가 시장, High-End 지향의 교체 수요시장으로 양분화 현상이 뚜렷해질 것으로 보인다. 그리고 메이저 업체 중심의 시장 중심은 더욱 가속화 될 것으로 보인다.

이에, 본 고에서는 세계 이동통신 단말기 시장환경의 변화 속에서 업체간 경쟁이 더욱 심화되어 수익성 감소와 양극화 현상이 예상됨에 따라, 시장 환경 변화에 따른 산업 내 경쟁구도를 분석하고자 한다.

II. 세계 이동통신 단말기 시장 현황 및 전망

1. 지속적으로 성장하지만 성장률 둔화

2005년 세계 이동통신 단말기 시장은 3G시장의 확대와 신규 서비스 시장 성장을 통한 새로운 수요 창출로 지속적으로 성장하고 있다. 그러나, 수요자 감소에 따른 성장세 둔화, 업체간 경쟁심화, 단말기 가격인하 경쟁 등으로 저성장 국면에 진입한 것으로 보인다.

2005년 이동통신 단말기 시장은 7억 1,860만~7억 7,800만 대 규모(2004년 대비 6.7~ 15% 상승)를 형성할 것으로 보이며, 2009년에는 9억 2,800만~10억 대를 기록할 전망이다. 또한 매출액 규모로는 2005년에는 1,118억~1,311억 달러(2004년 대비7.6~11.9% 상승), 2009년에는 1,408억~1,684억 달러 규모가 전망된다[10],[15].

2. 중국, 인도 등 신흥국가 중심의 성장

아시아/태평양 지역은 신흥국가의 경제호황, 단말기 가격 하락, 빈약한 유선 전화망 등으로 이동통신 단말 시장이 지속적으로 성장할 것으로 보인다. 특히 중국과 인도가 강력한 수요를 기반으로 연평균 17.0%, 25.4% 성장하여 2009년에는 2억 7,300만 대 규모를 형성할 것이다. 이처럼 2005년에 들어서 세계 이동통신 단말기 시장은 신흥국가 중심의 성장 모멘텀이 형성되고 있다.

3. High-End 지향의 교체 수요 시장 확대

2005년 출하된 단말기 중 교체 수요가 차지하는 비중은 63.7%, 2006년에는 72.7%로 성장이 예상된다. 특히 북미 지역과 서유럽 지역의 2005년 교체 수요 비중은 각각 83.6%, 88.9%에 이르러 출하되는 단말기의 대부분이 교체 수요에 기인할 것으로 보인다.

4. 메이저 업체 중심 시장 재편 가속화

2005년 세계 Big4 업체의 시장 규모는 노키아가 2억 3,908만 대(시장점유율 30.7%), 모토로라가 1억 3,395만 대(시장점유율 17.2%), 삼성전자가 1억 1,058만 대(시장점유율 14.2%), LG전자가 5,296만 대(시장점유율 6.8%)가 예상된다. 또한 시장점유율 30%대로 세계 시장의 선두자리를 지키고 있는 노키아와 시장점유율 15%대를 놓고 삼성전자와 모토로라의 경합이 이루어질 것으로 보인다. 이처럼 노키아, 모토로라, 삼성전자 등의 메이저 업체를 중심으로 시장 집중화(2005년 62.1%→2009년 67.6%)와 양극화가 더욱 심화될 것으로 보인다.

III. 주요 지역별 시장 현황 및 전망

1. 아시아 지역의 주요 Emerging Markets

가. 중국

2004년 중국의 이동통신 단말기 생산 규모는 2억 3,344만 대(전년대비 25.2% 증가)로 이 중 2억 3,037만 대(전년대비 29.1% 증가)가 판매되었으며, 전체 단말기 중 1억 4,605만 대(전년대비 53.2% 성장)가 수출되었으며, 2004년 세계 이동통신 단말기 생산량 중 중국에서 35.1%가 생산(세계 6억 6,450만 대 규모)되었다.

중국의 2004년 이동통신 단말기 시장은 9,165만 대(2003년 대비 15.8% 상승) 규모로 기술 방식별로 살펴보면 GPRS 단말기가 5,059만 대(시장점유율 55.2%), GSM 단말기가 3,492만 대(시장점유율 38.1%), CDMA 단말기는 614만 대(시장점유율 6.7%)가 판매되었다.

향후 중국 통신 업계의 3G 라이센스 할당, 신규 가입자 수 증가, 통신 시장 개방, 이동통신 단말기 수출 및 생산 증가, 이동통신 단말기 보급률 증가 등의 요인으로 중국 이동통신 산업은 지속적으로 성장할 것으로 보인다[16]. 2005년 8,502만 대 규모에서 연평균 11.5%의 성장률을 기록하여 2009년에는 1억 3,159만 대 규모를 형성할 것으로 보인다. 이처럼 세계 최대 규모의 단말기 시장으로 성장하고 있는 중국은 글로벌 업체, 중국 자국 업체, 해외 중소 OEM/ ODM 업체간 치열한 판매 격전지가 될 것이다.

나. 인도

2004년 인도 이동통신 단말기 시장은 209억 6,300만 달러 규모(연평균 75.7% 성장)에 달하며 2,111만 대의 이동통신 단말기가 판매되었다. 이 중, GSM 단말기는 1,658만 대가 판매되어 전체 이동통신 시장의 79%를 점유하였으며, CDMA 단말기는 452만 대가 판매되어 21%의 시장을 형성하였다[11].

GSM 단말기 시장의 경쟁 현황을 살펴보면, 1위는 노키아로 1,033만 대(시장점유율 63%), 2위는 삼성전자로 187만 대(시장점유율 11.3%), 3위는 모토로라로 153만 대(시장점유율 9.2%), 4위는 소니에릭슨으로 66만 대, 5위는 LG전자로 33만 대를 판매하였다. 또한 CDMA 단말기 시장에서 1위는 LG전자로 267만 대(시장점유율 59.1%)를 판매하였으며, 2위는 노키아로 80만 대(시장점유율 17.6%), 3위는 삼성전자로 29만 대(시장점유율 6.3%), 4위는 모토로라로 24만 대(시장점유율 5.3%), 5위는 교세라로 24만 대(시장점유율 5.2%)를 판매하였다.

향후 인도통신 시장은 정부의 3G 도입과 적극적인 어떤 움직임에 따라 통신 서비스 시장의 확대와 더불어 인프라와 단말기 시장의 지속적인 성장이 예상된다. 2005년 3,421만 대 규모에서 연평균 3.8%의 성장률을 기록하여 2009년 1억 3,941만 대 규모를 형성할 것으로 전망되며, 단말기 매출 규모는 2005년 40억 달러에서 2009년 199억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 전망된다.

2. 북미 지역

2005년 북미 지역 이동통신 단말기 시장은 1억 3,460만 대 규모를 형성할 것으로 보인다. EV-DO 서비스 개시 예정, 카메라폰, 화려한 디자인의 단말기에 소비자의 관심이 집중되면서 향후 북미 지역 단말기 시장은 교체 수요 시장(2009년 교체 비중 94%) 위주로 성장하여 2009년에는 1억 7,880만 대 규모에 달할 것으로 전망(연평균성장 4.5% 수준)된다[13].

3. 서유럽 지역

2005년 서유럽 지역 이동통신 단말기 시장은 W-CDMA를 비롯한 고기능 멀티미디어 기능이 강화된 다양한 신규 모델 출시 경쟁으로 1억 5,300만 대(성장률 3.6%) 규모에 달할 것으로 보인다. 그리고 2009년에는 1억 6,020만 대 규모에 이를 것으로 전망된다. 향후 서유럽 지역 시장은 신규 수요 감소로 저성장(연평균성장 1.1% 수준) 시장에 연착륙할 것으로 보인다.

2007년 서유럽 단말기 시장에서 W-CDMA 단말기 비중은 57.2%에 달하고, 2009년에는 88.2%로 증가할 것으로 전망된다. 이에 더하여, HSDPA 단말기는 2006년경 첫 출시되어 2009년에는 2,240만 대(성장률 18.8%) 규모의 주력 시장으로 성장할 것으로 전망된다[12].

IV. 기술 방식별/기능별 이동통신 단말기 시장 현황 및 전망

1. 기술 방식별 단말기 시장 현황 및 전망

가. W-CDMA 시장의 약진

최근 이동통신 시장의 총아는 단연 W-CDMA이다. 2005년 8월 현재, 37개국에서 82개의 W-CDMA 네트워크를 통해 상용 서비스가 제공되고 있으며(GSA, 2005.08.24), 가입자 수는 3,079만 명에 이르고 있다. 이는 2004년 말 이래 1,390만 명이 증가한 규모이며, 2005년 들어서는 월평균 200만 명이 증가한 규모이다[19].

금년 들어, W-CDMA 시장은 일본, 유럽 지역을 중심으로 시장이 확대되고 있는 추세이다. 유럽 지역에서는 GSM 방식과 동일 서비스 권역을 형성하고 있어 인프라 구축이 용이하고, 칩셋 기술의 진보에 따라 기존망과 W-CDMA 망간 연동이 가능한 DBDM 단말기 출시가 본격화되고 있다. 이에 맞추어 각 이동통신 사업자는 단말기 보조금 지급을 지급하고 있으며, 다양한 약정할인의 시행으로 가입률이 크게 증가하고 있는 추세이다. 또한, 3G 서비스의 Killer Application으로 화상통화, VoD, MMS, 3D게임 등 멀티미디어 서비스 등이 제공되고 있어, 경쟁 서비스인 EV-DO 방식에 비해 화상통화 등의 차별성을 강조하고 있다. 이에 더하여, 기술적으로 향후 이동통신 시장을 주도할 HSDPA로의 진화가 용이한 장점 부각과 미래 이동통신 시장에서도 지속적으로 경쟁력을 확보할 수 있으리라는 기대감으로 인해 유럽 시장에서 W-CDMA 시장은 급격한 성장세를 거듭해 오고 있다.

또 다른 W-CDMA 시장의 강국인 일본은 W-CDMA 가입자 규모에 있어서 가장 선두에 있는 국가이다. 2005년 8월 말 기준으로 1,650만 명 이상의 W-CDMA 가입자를 보유하고 있다. 이는 전세계적 3G/UMTS가입자 중 50% 가량을 차지하는 수치에 해당한다. 뒤를 이어, 유럽국가 중 이탈리아는 3G/UMTS 가입자 규모에서 675만 가입자를 보유하고 있으며, 영국은 400만 명을 보유하고 있다(UMTS Forum, 2005.9). 2005년 2분기동안 세계에서 총 900만 대의 W-CDMA 단말기들이 판매되었으며, 세계에서 180개 이상의 다양한 W-CDMA 단말기 모델이 시장에 출시되어 있다[19].

W-CDMA 단말기 시장은 2005년 5,104만 대에서 2009년 4억 1,995만 대로 증가할 전망이다. 이에 따라 3G 단말기(W-CDMA+CDMA2000 1x 이상)중 W-CDMA 단말기의 비중은 2005년 23.8%에서 2009년 63.2%로 증가할 것으로 보인다.

초기 W-CDMA 단말기 시장은 LG전자와 NEC에 의해 주도되었다. 세계 단말기 시장에서 독보적인 시장점유율 1위를 유지해 오던 노키아가 초기 W-CDMA 시장에서의 부진을 만회하기 위해 이동통신 사업자에 대해 협력을 통한 시장 개척으로 전략을 수정하면서 2005년 2분기에는 17%의 시장을 확인할 수 있게 되었다.

NEC와 LG는 3G시장에서 이미 노키아에 뒤쳐졌으나, 2006년부터 2010년까지 200 달러 이하의 가격대의 W-CDMA 단말기 보급에 주력할 방침을 밝히고 있다. 또한, 모토로라가 대중적 슬림형 모델인 V3 Razr로 2.5G시장에서 선전하고 있으나 3G W-CDMA 시장에서는 다소 뒤쳐지고 있으며, 삼성전자도 우수한 디자인 능력과 브랜드 파워를 바탕으로 W-CDMA시장에서의 우위를 노리고 있는 실정이다.

나. CDMA 시장의 정체

카메라 등 최첨단의 고기능을 단말기에 부가하면서 단말기의 멀티미디어화를 주도해 왔던 CDMA의 시장의 침체도 눈여겨 보아야 한다. CDMA 시장의 주력 시장인 한국과 미국에서 신규 수요가 거의 포화상태에 이르렀고, 교체 수요도 단말기 기능의 차별화 한계로 인해 성장세 둔화에 기인하고 있다. 이에 따라, 향후 CDMA 시장이 전체 단말기 시장에서 차지하는 비중은 2004년 22% 수준에서 2006년에는 19%대로 낮아질 전망이다.

이는 일차적으로 북미, 유럽 등 선진 시장의 신규 수요 정체에 기인한다. 또한, 최근 시장 성장의 원동력이었던 대체 수요도 카메라 단말기 등 기존 기술 혁신의 영향력 저하로 인해 대규모의 수요 전환이 이루어지기 힘들기 때문이다. 이와 같은 CDMA 시장의 저성장 환경 속에서 기존 시장과 신흥 시장간 차별화가 심화되고 있는 추세이다. 기존 시장의 High-End 집중화와 신흥 시장의 Low-End급의 단말기 비중은 높아지고 있으며, Mid-range급 단말기의 비중은 하락하고 있는 추세이다. 중남미, 인도, 중동 등을 중심으로한 CDMA의 신흥 시장에서는 기능보다는 브랜드와 가격이 구매 결정에 더욱 중요하게 부각되고 있으며, 이들 시장에 진출하는 글로벌 기업들도 브랜드 파워와 Cost Leadership을 앞세워 시장에 진출하고 있다. 그리고 북미와 한국을 중심으로 한 교체 수요 위주의 CDMA 기존 시장에서는 기능 및 성능이 구매결정에 더욱 중요한 요인으로 부상하고 있는 추세이다.

2. 기능별 이동통신 단말기 시장 현황 및 전망

앞서 언급한 바와 같이, 기능별 세분화 되어왔던 세계 단말기 시장은 Mid-range 단말기 시장 비중이 축소되고 있어 High-End와 Low-End 단말기 시장으로 양분화되고 있다.

High-End 시장을 이끌고 있는 100만 화소급 이상의 메가픽셀 카메라폰 비중이 크게 증가하고 있는 추세이다. 2005년 세계 카메라폰 시장 규모는 2억 9,043만 대에 이를 것으로 예상(성장률 53.9%)되고 있으며, 전체 단말기 시장의 37.3%를 차지할 것으로 보인다.

2009년 세계 카메라폰 시장 규모는 6억 3,296만 대로 전체 시장의 60.8%를 차지할 것으로 전망되고 있다. 또한, 메가픽셀폰은 2005년 7,261만 대에서 2009년에 6억 132만 대 규모를 형성할 것으로 예측하고 있다. 국내를 중심으로 500~700만 화소의 카메라폰까지 개발되었지만 시장경쟁력이 있는 카메라폰의 화소수는 200만 화소급이 될 것으로 보고 있다(연평균성장률 105.1% ).

최근 들어, 카메라 기능뿐만 아니라 PDA, 스마트 폰과 같은 컴퓨팅 계열의 단말기, 멀티미디어 중심의 데이터 서비스 계열의 단말기, 그리고 다양한 애플리케이션에 특화된 단말기 등 기존 디지털 디바이스들의 영역과 상호 경계가 무너지며 새로운 형태의 컨버전스 단말기들이 속속 등장하고 있다.

통신과 방송의 융합은 DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 단말기로 실현되었으며, 유ㆍ무선 복합은 ‘와이브로(Wireless Broadband: WiBro)’라는 신기술이 등장을 앞두고 있다. 디지털 컨버전스의 흐름은 ‘디바이스 컨버전스’ 시대를 지나 ‘모바일 컨버전스’로 발전하고 있다. 이는 컨버전스의 주된 관심사가 카메라폰처럼 기기간 결합에서 통신과 방송, 유선과 무선, 생명공학(BT)과 정보기술(IT) 등 각 분야의 융ㆍ복합화로 전이되고 있음을 뜻한다.

모바일 컨버전스는 진행형이다. 이는 끊임없는 기술혁신에 의해 이루어지기도 하고, 소비자의 이용 욕구와 시장 수요에 매우 민감하게 반응하기 때문이다. 소비자의 이용 욕구와 시장 수요가 이동통신 단말기의 기술개발을 유도하기도 하고, 반대로 급변하는 기술개발에 의해 소비자의 욕구가 증대되기도 한다.

최근 TNS가 15개국의 소비자를 대상으로 조사한 연구는 시사하는 바가 크다. 이동통신 산업은 소비자에게 단말기 이상의 가치를 부여하려고 많은 기술과 서비스를 개발하고 있으나, 소비자들은 이동통신 산업에게 단말기가 가지는 기본가치도 중요하다는 사실을 일깨워 주고 있다. 조사결과, 차세대 단말기 이용 시 배터리 용량이 가장 중요한 구매요인으로 선정되었으며, 소비자들은 적어도 2일간 유지되는 배터리 수명을 미래의 단말기에서 가장 중요한 요인으로 선정하고 있다[9].

V. 주요 단말기 업체간 경쟁구도 및 전략 분석

1. 개요

이동통신 단말기의 Commodity화가 진전됨에 따라, 단말기 제조업체간의 경쟁이 급격히 증가하고 있으며, 업체별 부침이 뚜렷이 발생하고 있다. 2005년에는 세계 5위권을 보이던 지멘스가 단말기 사업부문을 대만의 BenQ에 매각하였고, 국내에서는 SK텔레텍을 팬텍&큐리텔이 인수 하는 등의 시장에서의 큰 변화가 일어나고 있다. 이러한 변화의 추세에서 나타나는 현상은 규모의 경제를 확보하기 위한 ‘몸집불리기’와 ‘선택과 집중’ 전략이다. 그간 퀄컴이 단말기 부분을 일본의 교세라에 매각하였고, 에릭슨이 단말기 부문을 소니에 매각하여 소니-에릭슨(Sony-Ericssion)으로 출범하였으며, 알카텔의 단말기 부문이 중국의 TCL에 매각되는 등 여러 대형 M&A가 있었으나 그 결과가 반드시 성공적이지는 않다. 소니-에릭슨은 2001년 이후 5위권에서 탈락하였으며, 교세라는 2005년 5월에 단말기 제조부문에서 철수하고 R&D와 마케팅에 전념하기로 결정하였다.

세계 단말기 업계의 부침에도 불구하고 1997~2004년까지의 시장점유율 통계를 보면, 상위 5개 기업의 점유율은 67.8% 수준(1997년)에서 72.2% 수준(2004년)으로 증가한 것으로 나타나고 있다. 즉, 대기업군의 규모의 경제에 의한 비용 효율과 브랜드의 중요도는 점점 커지고 있다.

2002년 이후 단말기 가격추이를 보면, 2003년 1분기에 159달러 수준(상위 6개 기업의 단말기 평균가격)에서 2005년 2분기에 143달러 수준으로 하락한 것으로 조사되고 있다.1) 2003년 이후 카메라폰, MP3폰 등 단말기에 엔터테인먼트 및 동영상 기능이 추가되고, 기술 방식에 있어서도 GPRS와 cdma2000 1x EV-DO 등 고기능 사양이 추가되어 원가상승의 압박이 발생하고 있지만, 가격은 지속적으로 하락하고 있다. 시장점유율 1위 기업인 노키아의 경우, 2003년 1분기에 단말기 평균가격이 156달러 수준으로 당시의 단말기 평균가격인 159달러보다 약간 낮은 수준을 보였으나, 시장점유율 확대를 위한 노키아의 가격인하 전략이 본격적으로 추진된 2004년 이후 노키아 단말기의 평균가격은 127~130달러 선을 보이고 있다. 이는 단말기 평균가격의 84~90% 수준으로 노키아의 저가 단말기에 의한 시장점유율 확대 전략이 의도대로 추진되고 있음을 보여주고 있다. 업체별로는 단말기 평균가격을 기준으로 소니-에릭슨, 삼성전자, LG전자가 상대적인 고가 단말기 공급체제를 갖추고 있고, 노키아와 지멘스가 저가 단말기 위주의 전략을 추진하고 있는 것으로 분석된다. 모토로라의 경우, 2003년 1분기에 단말기 평균가격(150달러)이 시장평균가격(159달러)의 94.34% 수준에 머물렀는데, 2004년 1분기부터 시장평균가격을 상회하기 시작하였다. 이는 모토로라가 저가 위주의 단말기에서 High-End 중심의 고가 단말기 출시가 이루어지고 있음을 보여주고 있다. 단말기 평균가격을 기준으로 볼 때, 2005년 2분기 말 현재 삼성전자, 소니-에릭슨, LG전자 등이 High-End 지향이고 노키아, 지멘스 등은 Low-End 지향으로 가격대를 형성하고 있음을 보여주고 있다.

2. 노키아 경쟁 전략

노키아는 1998년 이후 세계 단말기 단말기 시장에서 시장점유율 1위의 자리를 고수하고 있다. 노키아는 세계 최대의 시장점유율을 기반으로 대량구매에 의한 원가절감, 글로벌 생산에 의한 생산비용의 절감 등을 단말기 전략의 기본 틀로 사용하고 있다. 노키아는 이를 위하여 2004년 상반기에 일부 첨단 모델을 제외한 전체 단말기에 대하여 25% 정도의 가격인하를 단행하였다. 2004년 노키아는 185억 유로의 단말기 판매실적으로 2003년의 210억 유로에 비하여 12% 내외 감소를 보였으며, 순이익도 2003년의 60억 유로에 비하여 36%나 감소한 38억 유로를 나타내었다. 이러한 손실에도 불구하고 가격인하 효과에 의하여 2004년 기준 시장점유율은 30% 수준을 유지하고 있다. 2005년 들어 노키아는 기존의 전략이 사업자의 다양한 요구 사항과 High-End 요구에 부응하지 못하고 있다고 판단하여 새로운 전략으로서 ‘To satisfy the customer and the operator’을 제시하고 있다. 즉, 단말기 대량 구입자인 사업자와 보다 밀착된 사업 전략을 통하여 특정 사업자에 Customization된 단말기의 공급을 주력하고 있다. 또한 공급하는 단말기의 범위를 넓혀서(from monoblock to cramshell and slide devices) 고객의 다양한 선택에 부응할 수 있도록 전략적 수정을 모색하고 있다. 즉, 기존의 저가 제품과 함께 첨단기능을 갖춘 최고가 기종을 함께 제시함으로써 저가 시장과 고가 시장을 함께 장악하겠다는 의도이다. 이와 같은 전략적 수정의 일환으로 2005년 2분기에 미국 시장을 대상으로 High-End 단말기인 N90과 N91을 출시하였다. 두 기종 모두 200만 화소의 카메라, 블루투스, 무선랜(Wi-Fi) 기능을 내장하고 있으며, 대기시간 190시간, 통화시간 4시간의 기능을 보유하고 있다. 판매가격은 800~900달러 대로 노키아 브랜드를 선호하고 고기능 단말기를 원하는 고객을 대상으로 하고 있다.

한편 기존의 저가 시장에 대응하기 위하여 동유럽, 아프리카, 중동, 남미 등의 신흥 시장을 위하여 가격대 100 달러 수준의 N1110, N1600 등도 동시에 출시하고 있다. 또한 단말기 생산비용을 절감하기 위하여 중국 및 인도에서의 생산물량 증대를 꾀하고 있다. 노키아의 중국에서의 전략은 ① 중국 시장에 대응한 R&D 역량 강화, ② Joint Venture 구성 등을 통한 협력관계의 강화, ③ 중국 소주지방을 노키아의 부품 글로벌 소싱 기지화로 요약할 수 있다. 노키아는 이동통신 사업자의 다양한 요구에 대응하기 위하여 노키아 단말기의 90% 이상을 S/W에 의한 Customization이 가능하도록 하고 있다. 또한 증가하는 단말기 모델 개발에 따른 R&D 비용을 효과적으로 줄이기 위하여 매출액 대비 R&D 비중을 현재의 13% 수준에서 10% 수준으로 낮추고, 모델별 판매량을 확대를 꾀하고 있다.

3. 모토로라 경쟁 전략

모토로라는 1990년대를 대표하는 세계적인 이동통신기기(부품/시스템/단말기) 업체이다. 1998년 이후 세계 시장점유율 1위의 자리를 노키아에게 내주었지만, 2002년 이후 꾸준히 시장점유율 회복을 위하여 노력하고 있다. 모토로라의 전략은 크게 2가지 형태로 전개되고 있다. 먼저 단말기 디자인이 혁신이다. 다자인에 있어서의 차별화(differentiation)가 성공의 핵심 요소로 설정하고 기존의 모토로라 디자인을 초월하는 새로운 개념의 제품을 선보이고 있다. 2004년부터 PEBL, RAZR(레이저폰), SLVR 등의 히트 제품을 지속적으로 출시하고 있다. 특히, 일명 레이저폰인 RAZR는 CES 2005 Best Innovation Award, 2005 GSM Association Award, Wireless Week Excellence Award, Laptop's 2005 Mobile Innovation Award 등 단말기 관련 각종 디자인 시상을 지속적으로 수상하고 있다.

모토로라의 두번째 전략은 소위 ‘Ultra Low cost Handset’으로 불리는 초저가형 핸드폰의 출시이다. 2004년 하반기에 GSMA(GSM Association)에 의하여 제기된 인도, 중국 등 저소득 신흥 시장의 확대를 위한 초저가형 단말기 공급계획에 모토로라가 적극 참여하고 있다. 이미 2005년 2월, 2005년 9월의 공동구매 입찰에서 C114모델, C117모델 등을 통하여 각각 600만 대 씩, 총 1,200만 대의 공급물량을 확보하였으며, 현재의 가격대는 40달러 수준이다. 장기적으로는 15~20달러 수준의 단말기 공급을 목표로 하고 있다. GSMA는 초저가 단말기 공급을 통하여 이미 GSM 네트워크가 설치된 지역에서의 신규 가입자 추가 확보를 통한 서비스 수익의 극대화를 추구하고 있고, 모토로라는 High-End 제품의 성공과 함께 제공하는 단말기의 라인-업을 초저가 제품까지 범위를 확대하여 시장점유율 향상을 꾀하고 있다. 이를 위하여 모토로라는 생산비용 절감, 아시아 시장에서의 역량 강화를 추진하고 있는데, 이는 중국, 인도 지역에서의 생산물량의 확대, R&D센터의 설립, 미국내 생산공장의 폐쇄 등으로 비용 최소화를 추진하고 있다.

VI. 결 론

1999년 이후 고성장을 거듭했던 세계 단말기 시장은 6~15% 이하의 저성장 국면에 진입함에 따라 향후 단말기 제조업체들의 경쟁은 더욱더 심화될 것으로 보인다. 이러한 단말기 시장의 환경변화에 대응하고 지속적인 경쟁력 확보를 위해서는 시장에 대한 선택과 집중의 차별화된 시장 전략이 필요하다.

첫째, 단말기가 High-End화 되면서 단말기 선택에 있어 디자인이 중요한 요인으로 자리잡고 있다. 모토로라의 초슬림폰 RAZR는 시각적인 디자인을 강조한 단말기로 세계 시장에서 1,200만 대가 판매되어 모토로라가 세계 시장 2위를 점유하는데 결정적인 영향을 주었다. 이처럼 향후 단말기 시장은 소비자의 Needs에 맞는 방향으로 변화될 것으로 예상되므로 다양한 단말기 Product-Mix가 중요하게 작용할 것이다.

둘째, 신흥 시장의 성장에 따른 저가단말기 시장과 기존 선진 시장의 High-End 단말기 시장으로 양분된 성장이 형성될 것으로 보인다. 유럽, 북미 등 선진 시장은 교체 수요를 중심으로 멀티미디어 기능이 강화된 High-End 단말기 위주로 성장할 것이며, 인도, 중동, 동남아시아, 아프리카, 남미 지역을 중심으로 성장하는 신흥 시장은 인프라, 수요자의 Needs, 가격 민감도의 차별화로 인해 신규 수요를 중심으로한 저가 단말기 위주로 성장할 것으로 보인다. 이에 지역 특성을 고려한 차별화된 시장 전략이 세계 이동통신 단말기 시장에서 중요하게 작용할 것이다.

셋째, 2005년 2분기 동안 세계에서 총 900만 대의 W-CDMA 단말기들이 판매되었으며, 세계에서 180개 이상의 다양한 W-CDMA 단말기 모델이 시장에 출시되었다. 이와 같이 3G 단말기의 판매 증가와 본격적인 투자로 인해 단말기의 멀티미디어 기능은 더욱 강화되어 단말기 관련 첨단 기술개발의 상용화와 컨버전스화가 빠르게 진행될 것으로 보인다.